23.12.2019, von Apella AG
Konsolidierung des Vetragsbestandes – um zukunftsfähig zu sein
Welche Vorteile bringt die Konsolidierung aller Kundenverträge?
Vermittler werden in Ihrem Arbeitsalltag maßgeblich entlastet, wenn sie in nur einem System arbeiten, das Ihnen zusätzlich noch ermöglicht, eventuelle Risiken in der Beratung und Dokumentation erheblich zu senken. Wenn alle Daten in einem System „lagern“ wird die Bearbeitung höchstmöglich effizient. Damit bleibt mehr Zeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich den Kunden zu beraten. Außerdem bietet ein konsolidierter Bestand beste Voraussetzungen dafür, dass eine mögliche Nachfolge in der Unternehmensführung „unbeschwerlicher“ gefunden und geregelt werden kann. Anhand der nachfolgenden Checkliste kann die Zusammenführung bzw. Übertragung des Vertragsbestandes auf Ihre Maklervereinbarung mit Apella ausgelöst werden.
- Bei welchen Gesellschaften „lagern“ meine Kundenverträge?
- Über welche Vertriebswege habe ich die Verträge bzw. Depotsvermittelt?
- Welche Verträge bei welcher Gesellschaft will ich übertragen?
- In welcher Form liegen mir die Kunden- und Vertragsdaten?
- Wie kann ich die Daten erhalten bzw. vorhandenen Daten vervollständigen? (Listen in Papierform, Excel -Liste, csv-Datei, in Portalen etc. – direkt bei der Produktgesellschaft bzw. über den Maklerpool)
- Welche Daten sind für die Übertragung notwendig?
Name, Vorname des Kunden, Vertragsnummer, Sparte bzw. Depotnummer, Produktbezeichnung - Was ist aus rechtlicher Sicht zu beachten?
» Übertragungsformulare, Musterschreiben an Kunden, Checkliste u.a. stehen im MSC „Formularcenter“ zur Verfügung.
» Aufgrund Ihrer Zuarbeiten lt. Checkliste lösen wir den Übertrag bei jeder Gesellschaft aus.
» Auf ihren Wunsch pflegen wir Ihre elektronischen Daten in Ihr persönliches MaklerServiceCenter ein.
Fragen zur Konsolidierung Ihres Vertragsbestandes beantwortet
gern Frau Böttcher (E-Mail: gboettcher@apella.de | Tel. +49 395 – 571 909 85)
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