26.08.2022, von Apella AG

NEU: VOLLUMFÄNGLICHE INVESTMENT SOFTWARE – APELLA MYWEBDEPOT

„Endlich ist es geschafft! Wir sind sehr glücklich darüber, unseren Partnern die neue Investment-Software Apella MyWebDepot präsentieren und anbieten zu können.“ – so die

positive Stimmung nach der Vorstellung auf dem Online-Investmentkongress bei Jens Quittschalle, Geschäftsführer der Apella WertpapierService GmbH.

Aufgrund der in den letzten Jahren zunehmenden Regulatorik in der Finanzanlagenvermittlung und dem stetig steigenden Druck durch Fintechs, wird es für Vermittler immer wichtiger, effiziente Prozesse einzuführen und administrative Aufgaben

zu digitalisieren.

Aus diesem Grund bietet die Apella AG Ihren Vertriebspartnern mit Apella MyWebDepot nun eine sehr leistungsstarke Software an. Das Tool deckt nicht nur einen Teilbereich der Anlageberatung ab, sondern stellt eine Gesamtlösung dar.

Der Anwender kann seine gesamten Bestands- und Transaktionsdaten aus dem Wertpapiergeschäft verarbeiten. Bei gleichzeitiger Berücksichtigung der aktuellen rechtskonformen Anforderungen wird so eine effiziente und optimale Kundenberatung

möglich gemacht. Dabei helfen im Wesentlichen 3 Kernbereiche:

• die Online-Depotverwaltung,
• das Beratungsmodul und
• das Kundenreporting.

Durch die Konsolidierung der Wertpapierbestände entsteht eine umfassende Vermögensübersicht des Kunden, die eine tiefgreifende Analyse und Performancebetrachtung zulässt. Darauf aufbauend lassen sich mit dem Beratungsmodul die Ziele und Wünsche des Kunden professionell umsetzen.
Dank der Softwareunterstützung ist es für den Vermittler ein Leichtes, die notwendige Kundenprofilierung inkl. Angemessenheitsprüfung, Risikotragfähigkeit und Zielmarktabgleich durchzuführen und eine rechtssichere Dokumentation der Anlageberatung vorzunehmen.

Danach erfolgt mithilfe der automatischen Formularbefüllung und der elektronischen Unterschrift die schlanke Abwicklung direkt bei der gewünschten Lagerstelle. Für die

laufende Betreuung der Kundenvermögen können individuelle Reportings erstellt und aus einer Vielzahl von Vorlagen ausgewählt werden.

Wer mehr erfahren möchte, hat die Chance, sich die Aufzeichnung der ersten Präsentation in seinem MaklerServiceCenter in der Mediathek anzuschauen oder eine unserer zukünftigen Schulungen zu besuchen.
Neben dem großen Dienstleistungs- und Produktangebot im Investmentbereich freut sich die Apella AG Ihren Partnern eine exklusive Investment-Software anzubieten: Das Apella MyWebDepot.

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