Dr. Kriebel persönlich wird mit Ihnen in einem Workshop erarbeiten, welches Potenzial die neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenspiel mit der Basisrente für Sie mitbringen.
Die Niedrigzinsphase und die Chancen durch die nahende Altersvorsorgepflicht für Selbständige
Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
Webinare sind gut, aber manchmal muss es doch eine Präsenzveranstaltung sein, so wie zu diesem wegweisenden Thema. Investieren Sie, von 9:00 Uhr bis 13:30 Uhr, Ihre wertvolle Zeit und gewinnen Sie Wissens- und Handlungsvorsprung.
Tag 1: Kapitalanlagen mit Apella | Tag 2: RV Pflicht für Selbstständige
09:30 Uhr | Begrüßungskaffe |
10:00 – 10:30 Uhr | Vermögensverwaltungen im Überblick, Apella Vermögensverwaltung für alle (Jens Quittschalle, Apella AG) |
10:30 – 11:10 Uhr | Depotverwahrung und BAV Lösungen (Stefanie Wolf, ebase) |
11:10 – 11:40 Uhr | Depotverwaltung für Vermögensverwaltung mit und ohne Edelmetallbeimischung (Michael Patzelt, FDP Bank) |
11:40 – 12:00 Uhr | Pause |
12:00 – 12:30 Uhr | Rechtliche Grundlagen und vermittlerorientierte Verwaltung sowie Verkaufsargumente VWL / Riester mit Wertpapieren (Marco Lunze, Multiinvest) |
12:30 – 13:00 Uhr | Rechtssichere Beratung und Beratungsdokumentation, vollständige digitale oder analoge Verarbeitung (Jens Quittschalle, Apella AG) |
13:00 – 13:45 Uhr | Mittagessen |
13:45 – 14:30 Uhr | Steuerbegünstigte Immobilie (Christoph Rehmann, IVM GmbH / THAMM & Partner) |
14:30 – 14:45 Uhr | Apella Akademie (Chris Lewin, Apella AG) |
14:45 – 15:15 Uhr | MIFID II Umsetzungsvorschrift Teil 1 (Dr. Wolfgang Kuckertz, Going Public) |
15:15 – 15:20 Uhr | Pause |
15:20 – 16:00 Uhr | MIFID II Umsetzungsvorschrift Teil 2 (Dr. Wolfgang Kuckertz, Going Public) |
16:00 – 16:30 Uhr | Beratungstechnologie, Kunden-Vorgangsverwaltung (Chris Lewin, Apella AG) |
16:30 Uhr | Diskussion, individuelle Trainings im MSC |
18:00 Uhr | Imbiss |
Übernachtung?
Zu einem Apella Sonderpreis können Sie gern über das Apella Kontingent
im AIRPORT HOTEL ERFURT übernachten » Anmeldung über das Hotel
09:30 Uhr | Begrüßungskaffee |
10:00 – 11:30 Uhr | Wissen ist Macht – welche Daten erfrage ich wie, um Altersvorsorgelücken richtig aufzudecken und Beratungsbedarf zu erzeugen |
11:30 – 11:45 Uhr | Pause |
11:45 – 13:15 Uhr | Rechtliche Grundlagen für Datenaufnahme, -verwaltung, Altersvorsorge aus dem Verständnis/Blickwinkel Kunde |
13:15 – 14:00 Uhr | Mittagessen |
14:00 – 15:30 Uhr | Verkauf optimieren, Training Leitfaden, Zielgruppenansprache |
15:30 – 15:40 Uhr | Pause |
15:40 – 16:15 Uhr | Wer sich konzentriert, der wächst, wer sich verzettelt, der schrumpft! Garantierte Umsatzsteigerung durch einfaches aber regelmäßiges Handling |
Dieser Seminartag kostet (für externe Teilnehmer) 450 €. Für Apella Maklerinnen und Makler
übernehmen Apella und die Zurich Versicherung die Seminarkosten.